从工业级可靠到光子互连：美光颗粒的下一代存储革命

“机器人产业链这么长(zhǎng)，能赚钱的地方这么多，一家肯定赚不完。” 和去年相比，今年的(de)张江具身智能开发者大会出现了更多不同角色的参与者。在星海图、智元、魔法原子、维他动力、卓益得(dé)等(děng)“明星”厂商(chǎngshāng)之外，更多介于产业(chǎnyè)上游核心零部件、中游本体厂商以及下游应用厂商之间的“新面孔”开始出现。第一财经记者采访了解到，介于核心零部件、本体与终端应用之间的空白地带，正在被数据采集商、仿真系统厂商、视觉方案商、系统集成商、销售代理甚至(shènzhì)投资人等新兴角色加速(jiāsù)填补。 原本以(yǐ)本体为核心的产业链，正在被这些“中(zhōng)间角色”重新定义。在这场机器人行业的集体前进中，不只是机器在进化，生态也在生长。 “因为机器人赛道非常(fēicháng)赚钱，所以很多原本具备技术积累的企业才(cái)愿意跨界(kuàjiè)进来，分一杯羹。”南京宇叠智能科技有限公（UDEXREAL）区域总监屈晓瑞告诉第一财经记者，公司进入机器人领域仅半年时间，相关业务的营收已经(yǐjīng)超越原有业务。 他向记者展示了UDEXREAL推出的(de)机器人行业产品(chǎnpǐn)，一双能够用于数据采集、测量、定位的手套。在(zài)此之前，UDEXREAL的动捕设备产品主要在游戏、虚拟偶像、数字人等领域应用。在这双厚度仅有1毫米的手套中，布满了柔性传感器，能够被(bèi)随意拉升、折叠、弯曲(wānqū)。 对于这个“旧产品(chǎnpǐn)”在新行业的(de)(de)应用(yìngyòng)，屈晓瑞透露，研发团队在产品上(shàng)的改动不多。他告诉记者，除了在手套上新增一个适用于机器人开发者的SDK（Software Development Kit，软件开发工具包），以及转换插件之外，产品“几乎没有做特别大的改动”。 屈晓瑞透露，UDEXREAL在进入机器人动捕和数采领域之初(zhīchū)，打的(de)就是“性价比路线”。相同的产品UDEXREAL由于供应链以及差异化的技术路线，售价(shòujià)会比竞争对手少上30%左右。 不贵，正是当前具身智能领域(lǐngyù)，部分专业设备需要的可贵优势。星海图联合创始人许华哲在谈及机器人触觉的时候，曾经表示“对于任何(rènhé)具身智能的硬件，最大的要求就是‘便宜’”。在他的逻辑里，价格(jiàgé)亲民的产品能鼓励更(gèng)多开发者“先买来试试”，在广泛试用中，企业能够获得真实的市场反馈，推动产品迭代(diédài)与优化。 值得一提的(de)是(shì)，UDEXREAL的技术(jìshù)路线与展会现场另一家动捕(dòngbǔ)技术供应商Xsens的技术路线不同。Xsens是特斯拉Optimus动作(dòngzuò)捕捉系统的供应商，采用的是低延迟的惯性动捕技术。Xsens所属公司(gōngsī)Movella的大中华区总经理Kenny告诉记者，在未来一段时间(yīduànshíjiān)里，不管是光学动捕系统还是传统的惯性动捕系统都会持续发展，“企业在选择技术路径时，可能会基于成本、精度和适配场景，采取混合型解决方案。” 用于机器人训练的真实数据通常要求具备高精度和(hé)场景覆盖度。但在更多的情况下，仿真数据成为(chéngwéi)企业追求“性价比”的另一种选择。 在机器人尚未广泛应用之前，仿真训练环境(huánjìng)和合成数据主要被用于自动驾驶领域，作为对“长尾场景”和“冷启动”的补充。在具身智能领域，仿真数据则不再(bùzài)是辅助工具(fǔzhùgōngjù)，而是训练机器人的核心(héxīn)手段之一。 仿真(fǎngzhēn)合成数据解决方案提供商光轮智能市场负责人罗雅琪指出，相较于自动驾驶仿真技术(fǎngzhēnjìshù)用于处理少见复杂场景，机器人训练面临真实(zhēnshí)数据数量稀缺、真实环境采集效率低下、真实场景泛化难等(děng)限制，因此更依赖仿真技术生产高效率、泛化程度高、物理真实的数据。 利用仿真训练机器人在真实物理世界中的(de)部署，跨越“Sim to Real”（从仿真到现实）的鸿沟是关键挑战。罗雅琪透露，除了通过泛化能力构建不同形状、材质、光照等因素的资产(zīchǎn)和场景，团队还(hái)引入人类示范以确保物理真实度和轨迹准确性与多样性。“虽然仿真无法(wúfǎ)完全取代(qǔdài)真实场景，但我们在仿真过程中融合真人操作(cāozuò)轨迹，使训练出的算法能够更快适应实体机器人及其所处的物理世界。” 相比还在下游寻找大规模落地机会的(de)机器人本体，仿真数据提供商的角色，已经走到了商业化的前列。物理AI仿真平台公司松应科技的市场部人员李虹向第一(dìyī)财经记者表示，当前公司已经能够融资、商业化“两条腿走路”，“两个渠道(qúdào)的输血比例都(dōu)差不多是50%”。 除了仿真训练服务，另一个正在规模化(guīmóhuà)落地的(de)产业链角色是面向机器人研发环节的“体检服务商”。青瞳视觉市场总监曾婷表示，由于机器人自身传感器(chuángǎnqì)存在精度与覆盖范围的局限，仅依靠传感器数据难以(nányǐ)完整还原其运动能力。 “我们通过红外光学的动捕系统，以亚毫米级精度采集运动数据，给机器人(jīqìrén)提供‘体检报告’。”她说，这份报告涵盖了(le)实际运动轨迹、姿态稳定性、避障能力等核心指标，能够(nénggòu)输出包括重心偏移、轨迹偏差等关键维度的评估结果。依托这一数据，本体(běntǐ)研发团队可以对机器人的运动性能(xìngnéng)进行有针对性的二次调整和优化。 “我今天来现场(xiànchǎng)，真的觉得生态增长实在是(shì)太快了。”在和一位触觉供应商(gōngyìngshāng)的交流时，上海创徒丛林(cónglín)创业孵化器管理有限公司总经理陈会娟感叹道。她在现场表示，相比于终端，机器人核心零部件(língbùjiàn)的项目是自己的“工作重点”。谈及原因，她表示，后端谁能笑到最后，还需要看品牌的整体实力，包括营销、运营、供应链等，但(dàn)对于核心零部件厂商来说，市场的拓展是“可以预见的”。 在此之前布局机器人的制造企业已经(yǐjīng)尝到了“甜头”。根据已经公布的财报内容，与智元建立(jiànlì)合作的恒工精密(301261.SZ)已经在机器人核心部件领域取得实质性进展(jìnzhǎn)，过去一年公司该领域相关业务贡献营收1752.23万元(wànyuán)。 在投资人看来，相比竞争激烈(jīliè)的(de)本体层，机器人产业链上的多个(duōgè)细分环节仍具增长潜力。“上游的感知系统、控制系统(kòngzhìxìtǒng)、运动执行系统等硬件模块已经是行业共识，但实际上，操作平台(píngtái)、仿真平台等软件层也极具想象空间。”一位大湾区投资人告诉第一财经记者，尽管目前(mùqián)在“本体”和“大脑”之间的标准尚未清晰，但他依旧坚定押注“操作系统级”的平台型企业。 与此同时(yǔcǐtóngshí)，产业中游也出现了介于本体厂商与下游应用(yìngyòng)之间的“连接者”。欣佰特是(shì)一家集成商，他们的展位吸引(xīyǐn)了包括灵巧手、丝杠、模组在内的上游供应商前来洽谈，同时也有多家本体厂商在现场进行名片交换。东优未来工作人员李运表示，随着产业链逐步完善，必然会涌现出越来越多新兴(xīnxīng)角色。 “本体厂商虽然(suīrán)是(shì)目前关注度最高的(de)玩家，但并不能包揽整条(zhěngtiáo)产业链的所有工作。就连宇树这样体量的企业，也需要渠道去覆盖销售网络。”一位本体厂商的销售代理表示，自己正与多家机器人厂商洽谈合作，“未来一定会有更多集成商、销售代理等中间角色(juésè)登场，整个生态会变得越来越丰满。” (本文来自第一(dìyī)财经)